南城 5 2026-01-26 05:51:34
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1、用户打开应用后不用登录就可以直接使用,点击小程序挂所指区域
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互联网AI大战不止 ,AI应用热度回升。百度控股子公司昆仑芯拟分拆港股上市,据彭博社报道阿里巴巴平头哥拟分拆(公司未回应),我们预计互联网自研AI芯片估值体现;春节期间 ,字节火山引擎豆包合作央视春晚,腾讯官宣元宝10亿红包春节推广 。
我们认为2026年AI应用的终点是国内AI超级入口争夺战。大厂竞争催化预计也将驱动AI应用交易情绪回升。重点公司:(1)掌握入口:腾讯控股 、阿里巴巴、快手-W、哔哩哔哩 、Minimax、心动公司,(2)其他:百度集团(芯片)、汇量科技 、阿里健康、焦点科技(跨境电商agent)、美图公司 、恺英网络、南方传媒、赤子城、阅文集团 ,关注蓝色光标 。
泡泡玛特回购,叠加PUCKY“电子木鱼 ” 、星星人情人节系列火爆,空头平仓行情。
1月19日、1月21日泡泡玛特2次回购耗资总计约3.5亿港元 ,PUCKY电子木鱼、星星人情人节销售火爆缓解了市场对于依赖Labubu的担心。我们认为多IP矩阵+全球渠道扩张+毛绒包挂等品类拓展是泡泡成功的核心,验证公司IP平台化战略 。关注其余潮玩:大麦娱乐 、布鲁可。
影视游戏春节档来临,叠加AI漫剧、AI陪伴乐观预期。
26年春节档定档影片:《飞驰人生3》(猫眼、大麦 、万达、博纳、横店 、儒意等出品);《镖人:风起大漠》(大麦娱乐等出品);《惊蛰无声》(大麦、中影、光线等出品);《熊出没·年年有熊》(华强方特 、横店、中影、猫眼、万达 、儒意等出品) 。迪士尼投资OpenAI并推出AI视频、国内AI漫剧快速推进(根据字节巨量引擎预测 ,26年漫剧规模有望达到220亿元,AI融入到漫剧制作生产环节),AI原生动画电影《三星堆:未来往事》于2025年9月4日在国家电影局立项公示,已进入制作收尾阶段。公司:博纳影业(参投《飞驰人生3》 ,AI电影及全流程加速落地)、中国儒意 、中国电影、万达电影、大麦娱乐 、猫眼娱乐等。
春节是年轻向、大DAU游戏旺季:腾讯《三角洲行动》官宣DAU冲破4100万,巨人网络《超自然行动组》上线“AI大模型挑战”玩法、虎牙联合发行《鹅鸭杀》 、心动公司《心动小镇》即将上线“瑞雪迎春”新版本,初步展现游戏发行和内容营销能力 。其余公司:三七互娱、世纪华通、恺英网络等。
风险提示:内容和互联网监管边际趋严风险;项目延期/表现不及预期风险;竞争加剧影响利润率风险;内容公司无法及时适应AI变革 ,在竞争中处于不利地位的风险。
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